進(jìn)入21世紀(jì),雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量和綜合國(guó)力得到了極大的提升,但是受資源稟賦制約及工業(yè)化進(jìn)程對(duì)資源消費(fèi)的推進(jìn),當(dāng)前我國(guó)大宗礦產(chǎn)資源短缺已從原先的個(gè)別礦種向全面短缺推進(jìn),石油、鐵、銅等主要礦產(chǎn)品供需矛盾不斷加劇,對(duì)外依存度居高不下,安全隱憂(yōu)不斷凸現(xiàn)。即使是傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn),目前大多也面臨資源保障能力退化、供應(yīng)過(guò)剩及出口過(guò)量等問(wèn)題。
我國(guó)資源儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出。雖然我國(guó)礦產(chǎn)資源總量大,但人均擁有量低,人均礦產(chǎn)儲(chǔ)量?jī)H為世界平均值的58%,如石油人均占有量只有世界人均水平的11%,天然氣不足5%;種類(lèi)齊但結(jié)構(gòu)不合理,主要礦產(chǎn)儲(chǔ)量占世界比例低,如石油只占世界總儲(chǔ)量的1%,鋁土礦只占世界總儲(chǔ)量的3%,銅礦只占世界總儲(chǔ)量的3%。
圖1 2017年我國(guó)主要礦種的世界儲(chǔ)量占比
資料來(lái)源:BP Statistical Review of World Energy(2018);Mineral Commodity Summaries(2018)
由于勘查投入滯后效應(yīng)和勘探技術(shù)的加強(qiáng),全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量總體呈現(xiàn)增加的態(tài)勢(shì)。2016年,主要礦產(chǎn)中36種礦產(chǎn)的查明資源儲(chǔ)量增長(zhǎng),12 種減少。其中,石油剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量增長(zhǎng)0.1%,天然氣增長(zhǎng)4.7%,煤層氣增長(zhǎng)9.2%,頁(yè)巖氣下降6.0%。煤炭查明資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)2.0%,鐵礦下降1.2%,銅礦增長(zhǎng)2.0%,鋁土礦增長(zhǎng)3.1%,鎢礦增長(zhǎng)6.0%,錫礦增長(zhǎng)6.5%,金礦增長(zhǎng)5.2%,晶質(zhì)石墨增長(zhǎng)13.3%,磷礦增長(zhǎng)5.6%,鉀鹽下降1.9%。
二、主要礦產(chǎn)品供需形勢(shì)
(一)石油供需缺口擴(kuò)大,天然氣產(chǎn)消穩(wěn)步增長(zhǎng),煤炭產(chǎn)消逐步回落
2017年,能源消費(fèi)總量44.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,比上年增長(zhǎng)2.9%;煤炭約占我國(guó)能源消費(fèi)總量的60.4%,以煤炭為主體的能源結(jié)構(gòu)和煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)中的基礎(chǔ)地位沒(méi)有改變。石油消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的18.6%,天然氣和水電核電等低碳及非化石能源消費(fèi)量占消費(fèi)總量的21.0%。
01
2017年,全國(guó)原油產(chǎn)量1.9億噸,比上年下降4.3%;石油表觀消費(fèi)量(原油產(chǎn)量+石油凈進(jìn)口量)6.1億噸,較上年增長(zhǎng)4.9%。凈進(jìn)口石油4.2億噸,較上年增長(zhǎng)10.1%,對(duì)外依存度68.85%。
圖2 2001—2017年我國(guó)原油生產(chǎn)與石油消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
02
2017年,全國(guó)天然氣產(chǎn)量1474億立方米,較上年增長(zhǎng)7.5%;表觀消費(fèi)量2394億立方米,較上年增長(zhǎng)15.2%。凈進(jìn)口天然氣955.5億立方米(包括管道天然氣和液化天然氣),較上年增長(zhǎng)27.0%,對(duì)外依存度38.4%。
圖3 2001—2017年我國(guó)天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
03
2017年,全國(guó)原煤產(chǎn)量35.2億噸,較上年增長(zhǎng)3.2%;表觀消費(fèi)量39.7億噸,較上年減少3.6%。凈進(jìn)口煤炭4.3億噸,較上年增長(zhǎng)4.0%,對(duì)外依存度10.83%。
圖4 2001—2017年我國(guó)原煤生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
(二)多數(shù)基本金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng),消費(fèi)增速分化,對(duì)外依存明顯
04
2017年,全國(guó)鐵礦原礦產(chǎn)量12.3億噸,較上年減少3.9%;成品礦表觀消費(fèi)量14.26億噸(其中,國(guó)內(nèi)原礦按3.5噸折1噸成品礦計(jì),折合為3.51億噸成品礦;進(jìn)口鐵礦砂10.75億噸,較上年增長(zhǎng)4.9%),較上年增長(zhǎng)5.5%。對(duì)外依存度75.3%。
圖5 2001—2017年我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
05
2017年,全國(guó)銅精礦(金屬)產(chǎn)量165.6萬(wàn)噸,比上年增加7.50%;精煉銅產(chǎn)量889萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)5.37%;表觀消費(fèi)量1179.05萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)1.27%。目前,國(guó)內(nèi)銅精礦僅能滿(mǎn)足精煉需求的18.7%。因?yàn)樵隙倘?,全年進(jìn)口銅礦砂(實(shí)物量)1733萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)1.7%;進(jìn)口銅廢碎料(實(shí)物量)356萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)6.3%;進(jìn)口未鍛軋銅324萬(wàn)噸,比上年減少10.64%。
圖6 2001—2017年我國(guó)銅生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
06
2017年,全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量6731.2萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)15.3%;原鋁產(chǎn)量3227萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)2%;表觀消費(fèi)量3190.8萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)0.93%。進(jìn)口鋁土礦6860萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)32.5%;進(jìn)口氧化鋁256.5萬(wàn)噸,較上年減少15.23%。
圖7 2001—2017年我國(guó)鋁生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
07
2017年,全國(guó)鉛精礦(金屬)產(chǎn)量244萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)9.54%;精煉鉛產(chǎn)量472.8萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)1.35%;表觀消費(fèi)量474.1萬(wàn)噸,比上年減少1.8%。進(jìn)口鉛礦砂(實(shí)物量)129萬(wàn)噸,比上年減少9.0%。
圖8 2001—2017年我國(guó)鉛生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
08
2017年,全國(guó)鋅精礦(金屬)產(chǎn)量430萬(wàn)噸,比上年增加20.1%;精煉鋅產(chǎn)量585萬(wàn)噸,與上年持平;表觀消費(fèi)量657.17萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)6.0%。進(jìn)口鋅礦砂(實(shí)物量)244.3萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)22.3%。
圖9 2001—2017年我國(guó)鋅生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
09
2017年,全國(guó)鎳精礦(金屬)產(chǎn)量9.4萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)5.0%;精煉鎳產(chǎn)量20.2萬(wàn)噸,比上年減少7.9%;表觀消費(fèi)量77.5萬(wàn)噸,比上年減少11.5%。全年進(jìn)口鎳礦砂(實(shí)物量)3498.9萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)9.0%。
圖10 2001—2017年我國(guó)鎳生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
10
2017年,全國(guó)金產(chǎn)量426.1噸,比上年減少6.0%。其中,金礦產(chǎn)金產(chǎn)量369.1噸,比上年減少6.5%;有色副產(chǎn)金產(chǎn)量57噸,比上年減少2.8%。全年金消費(fèi)量1089.1噸,比上年增長(zhǎng)9.4%。
圖11 2001—2017年我國(guó)金生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
(三)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)精礦產(chǎn)量減少,消費(fèi)量基本平穩(wěn)
11
2017年,全國(guó)錫精礦(金屬)產(chǎn)量9.58萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)4.3%;精煉錫產(chǎn)量18.22萬(wàn)噸,比上年減少0.3%;表觀消費(fèi)量18.34萬(wàn)噸,比上年減少4.2%。進(jìn)口錫礦砂(實(shí)物量)30.51萬(wàn)噸,比上年減少37.7%。
圖12 2001—2017年我國(guó)錫生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
12
2017年,全國(guó)銻精礦(金屬)產(chǎn)量11萬(wàn)噸,比上年增加1.85%;銻品消費(fèi)量(金屬量)約6.0萬(wàn)噸,與上年基本持平。凈進(jìn)口銻礦砂(實(shí)物量)7.0萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)30.0%。
圖13 2001—2017年我國(guó)銻生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
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2017年,全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量(折WO3 65%)13.92萬(wàn)噸(折鎢金屬7.22萬(wàn)噸),比上年增長(zhǎng)6.2%;鎢金屬消費(fèi)量5.39萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)23.9%。進(jìn)口鎢礦砂(實(shí)物量)0.4萬(wàn)噸,比上年減少8.9%。
圖14 2001—2017年我國(guó)鎢生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
14
我國(guó)鉬工業(yè)起步較晚,但是發(fā)展很快。21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)鉬生產(chǎn)與消費(fèi)都得到了快速增長(zhǎng),但是始終不能擺脫供應(yīng)過(guò)剩的局面。2017年,全國(guó)鉬精礦(金屬)產(chǎn)量9.5萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)4.0%;鉬(金屬)消費(fèi)量8.49萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)16.3%。出口鉬礦砂0.8萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)36.8%。
圖15 2006—2017年我國(guó)鉬生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
(四)水泥供需基本平衡,氮、磷等供應(yīng)過(guò)剩,鉀鹽供應(yīng)短缺
我國(guó)是世界非金屬礦產(chǎn)資源大國(guó),不僅礦產(chǎn)種類(lèi)繁多,有的礦產(chǎn)品產(chǎn)量還在世界上占有重要地位。從近年的情況看,除硫、鉀肥短缺外,氮、磷產(chǎn)品供應(yīng)充裕,水泥供需平衡。
圖16 2016年和2017年我國(guó)主要非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
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2017年,全國(guó)水泥產(chǎn)量23.1億噸,比上年減少0.4%;表觀消費(fèi)量22.9億噸,比上年增長(zhǎng)1.7%,供需基本平衡。
圖17 2001—2017年我國(guó)水泥生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
16
2017年,全國(guó)鉀肥產(chǎn)量599.7萬(wàn)噸(折含K2O ....,下同),比上年增長(zhǎng)0.3%;表觀消費(fèi)量1033.1萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)4.6%。進(jìn)口鉀肥449.4萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)10.1%,對(duì)外依存度43.5%。
圖18 2001—2017年我國(guó)鉀肥生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
17
2017年,全國(guó)螢石產(chǎn)量400萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)8.1%;表觀消費(fèi)量382.5萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)14.9%。出口螢石33.7萬(wàn)噸,比上年減少10.1%。
圖19 2001—2017年我國(guó)螢石生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
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2017年,全國(guó)鱗片石墨產(chǎn)量67萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)11.7%;表觀消費(fèi)量52.3萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)6.7%。出口鱗片石墨15萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)42.0%。
圖20 2001—2017年我國(guó)鱗片石墨生產(chǎn)與消費(fèi)情況
資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷(xiāo)綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格快報(bào)(2017)
三、投資啟示
1、從我國(guó)資源儲(chǔ)量占世界比例來(lái)看,小于5%的有鈷、石油、鋅、天然氣、鋁土礦、銅、金、鎳、磷,是我國(guó).資源嚴(yán)重不足的礦種;大于30%的有銻、稀土、釩、鉬、鎢,是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦種。
表1 2017年我國(guó)主要礦種的世界儲(chǔ)量占比
我國(guó)是資源消費(fèi)大國(guó),很多礦種消費(fèi)占世界的一半,所以要關(guān)注我國(guó)資源嚴(yán)重不足的礦種。
我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦種,都是在國(guó)家的控制之下,對(duì)于中小型民營(yíng)企業(yè),沒(méi)有半點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。
2、從生產(chǎn)與消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看,消費(fèi)量是產(chǎn)量2倍以上的有:石油、鐵礦石、鎳、金,需要大量進(jìn)口;產(chǎn)量是消費(fèi)量2倍以上的有:鎢、鉬、銻,生產(chǎn)嚴(yán)重過(guò)剩。
表2 2017年我國(guó)主要礦種的生產(chǎn)與消費(fèi)表
作為消費(fèi)大國(guó),當(dāng)然要投資消費(fèi)量大于產(chǎn)量的礦種。
3、其它礦種
鉬礦:2018年鉬價(jià)格漲勢(shì)不錯(cuò),有人會(huì)問(wèn)到鉬將來(lái)如何??jī)r(jià)格上漲那肯定的暫時(shí)的,是低價(jià)位長(zhǎng)期運(yùn)行的回歸,是嚴(yán)重過(guò)剩的礦種。
磷礦:2018年磷價(jià)格漲勢(shì)不錯(cuò),多短期來(lái)看,會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn);從長(zhǎng)期來(lái)看,不容樂(lè)觀。
鐵礦:與鉬正好相反,多短期來(lái)看,不容樂(lè)觀;從長(zhǎng)期來(lái)看,會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。